引言

2010年國內(nèi)出現(xiàn)了首款商業(yè)化的油動單旋翼植保無人飛機(jī)，其后至2013年，我國植保無人飛機(jī)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展緩慢，生產(chǎn)企業(yè)寥寥無幾。2014年后隨著各類相關(guān)扶持政策出臺，我國植保無人機(jī)產(chǎn)業(yè)開始蓬勃增長，一系列相關(guān)數(shù)據(jù)表明，該賽道前景光明，未來仍有較大成長空間。

圖1 無人機(jī)圖

城鎮(zhèn)化率不斷提升，政府扶持政策不斷加碼

隨著農(nóng)村人口逐漸向城市轉(zhuǎn)移，中國城鎮(zhèn)化率不斷提升（圖2），農(nóng)村用人成本隨之提升，傳統(tǒng)的人力耕作模式已無法滿足農(nóng)業(yè)需求，市場亟需更低成本、更高效率的新技術(shù)方式來釋放更多的生產(chǎn)力。

逐漸萎縮的農(nóng)村勞動力市場催生了中國植保無人機(jī)市場的誕生與發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計，隨著中國城鎮(zhèn)化率的不斷加深，植保無人機(jī)市場在營主體數(shù)量也明顯增加，兩者呈顯著的正相關(guān)關(guān)系。

根據(jù)回歸結(jié)果，城鎮(zhèn)化率每增加一個百分點，會使植保無人機(jī)在營主體數(shù)量增加27%。

圖3 中國城鎮(zhèn)化率和無人機(jī)在營主體數(shù)回歸

在需求端的刺激下，伴隨著政府政策支持力度的不斷加碼，無人機(jī)市場逐漸從“無人問津”走向了“熱氣騰騰”。

2014年中央一號文件明確提出“加強(qiáng)農(nóng)業(yè)航空建設(shè)”，同年11月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》，土地流轉(zhuǎn)進(jìn)度加速，農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)場等形式的規(guī)?；N植正在形成，國內(nèi)植保無人飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，資本開始進(jìn)入，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2014年國內(nèi)就有近百家企業(yè)進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)；

2015年2月，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《制定2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》，要求淘汰傳統(tǒng)噴灑工具，推進(jìn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)；2016年“化學(xué)肥料和農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)研發(fā)”重點專項項目“地面與航空高工效施藥技術(shù)及智能化裝備”啟動，同年12月，三部委（工業(yè)和信息化主管部門、農(nóng)機(jī)化主管部門、發(fā)展改革委）印發(fā)《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動方案（2016－2025）》，2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《2018年推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面發(fā)展重點技術(shù)推廣行動方案》……一系列“組合拳”推動了無人飛機(jī)植保行業(yè)裝備和應(yīng)用技術(shù)的全面研發(fā)。至此無人飛機(jī)植?？焖龠M(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，作業(yè)量穩(wěn)步增長；

2017年，三部委（農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳、中國民用航空局綜合司）下發(fā)了《關(guān)于開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無人飛機(jī)規(guī)范應(yīng)用試點工作的通知》，2018年農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好 2018-2020 年農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購置補(bǔ)貼試點工作的通知》，最終明確了試點省市的植保無人機(jī)購置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

2021年，國家統(tǒng)計局出臺《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2021）》，無人機(jī)技術(shù)作為智慧農(nóng)業(yè)的一部分被列入其中。

圖4 來源：《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2021）》

在政府政策的大力扶持下，近幾年的植保無人機(jī)市場發(fā)展迅猛，

據(jù)CCAD相關(guān)數(shù)據(jù)，約90%的植保無人機(jī)企業(yè)誕生于2014年之后，70%的植保無人機(jī)企業(yè)誕生于2017年之后，預(yù)計未來中國植保無人機(jī)市場仍將快速增長。

圖5 植保無人機(jī)市場發(fā)展情況

國際巨頭占主導(dǎo)，國內(nèi)廠商仍有較多機(jī)會

目前國內(nèi)無人機(jī)應(yīng)用市場分為工業(yè)級無人機(jī)和消費(fèi)級無人機(jī)。顧名思義，前者面向的對象是企業(yè)、政府等機(jī)構(gòu)，后者是個人消費(fèi)者。

植保無人機(jī)即面向農(nóng)林企業(yè)、用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無人駕駛飛機(jī)，作業(yè)包括農(nóng)藥噴灑、森林滅火、輔助授粉、植物檢測等。

圖6 來源：民航局信息中心

工業(yè)級無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機(jī)零部件制造以及系統(tǒng)開發(fā)，包括載荷制造商、無人機(jī)零部件制造商以及無人機(jī)相關(guān)軟件及系統(tǒng)研發(fā)商，

產(chǎn)業(yè)鏈中游為無人機(jī)研發(fā)、整機(jī)組裝、專業(yè)飛行服務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)，包括無人機(jī)研發(fā)廠商、無人機(jī)整機(jī)組裝廠商以及無人機(jī)服務(wù)提供商，

文中所提及的植保無人機(jī)市場主要指的是植保無人機(jī)的服務(wù)供應(yīng)商（主要涉及行業(yè)為農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)）市場。

圖7 來源：Frost & Sullivan

根據(jù)Frost & Sullivan整理的工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，可以發(fā)現(xiàn)植保無人機(jī)上游多為高端研發(fā)、制造產(chǎn)業(yè)，對廠商的相關(guān)能力要求較高，比如三維建模技術(shù)，目前主要被美國的 Bentley System 壟斷；激光雷達(dá)，奧地利的RIEGL處于高端領(lǐng)先地位；通信能力和處理圖像信息能力，目前基本被國外的英特爾、高通所壟斷……對于工業(yè)無人機(jī)整體產(chǎn)業(yè)而言，我國仍面臨著國際巨頭占核心主導(dǎo)地位的被動現(xiàn)狀。

然而面對巨大的市場需求，對于國內(nèi)的植保無人機(jī)服務(wù)提供商而言，仍有許多發(fā)展機(jī)會：

提升配套服務(wù)質(zhì)量

植保無人機(jī)下游目標(biāo)客戶多為缺乏飛手員工的企業(yè)或缺乏飛行經(jīng)驗的農(nóng)戶個人，植保無人機(jī)服務(wù)提供商主要為前者提供無人機(jī)測繪與地理信息、巡檢、農(nóng)林植保等解決方案，為后者提供農(nóng)林植保、專業(yè)航拍等解決方案。隨著植保無人機(jī)的普及，“如何提高相關(guān)配套服務(wù)質(zhì)量”將成為植保無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的挖掘重點，一些新的產(chǎn)品形態(tài)將會產(chǎn)生，比如植保無人機(jī)維修、植保無人機(jī)保險等等。國內(nèi)的植保無人機(jī)服務(wù)提供商可以通過增加更多配套服務(wù)，或者提高配套服務(wù)質(zhì)量來穩(wěn)固自己的行業(yè)地位。

挖掘數(shù)據(jù)價值

我國農(nóng)作物種植過程中，一直存在安全用藥意識差，農(nóng)藥濫用普遍的情況，2015年農(nóng)業(yè)部制訂的《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》顯示：“農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對防病治蟲、促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。但由于農(nóng)藥使用量較大，加之施藥方法不夠科學(xué)，帶來生產(chǎn)成本增加、農(nóng)產(chǎn)品殘留超標(biāo)、作物藥害、環(huán)境污染等問題……施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31.1萬噸（折百，下同），比2009 -2011年增長9.2%。農(nóng)藥的過量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。”

而植保無人機(jī)+大數(shù)據(jù)的模式，能夠全面改善我國的農(nóng)藥濫用問題。

植保無人機(jī)飛行前需要測出每塊作業(yè)地塊的面積大小，地塊位置，飛行時可以在云端記錄飛行軌跡、飛行速度高度、噴灑畝用量等。無人機(jī)的每次飛行都會在管理后臺沉淀大量作業(yè)數(shù)據(jù)，如何更加高效地采集、傳輸數(shù)據(jù)，如何挖掘這些沉淀的數(shù)據(jù)背后的價值，以便更好地進(jìn)行農(nóng)作物作業(yè)管理，成為植保無人機(jī)服務(wù)商需要重點關(guān)注的領(lǐng)域。

后向一體化

目前無人機(jī)行業(yè)上游的任務(wù)載荷領(lǐng)域被外國廠商所壟斷，其他研發(fā)領(lǐng)域也是國外公司占主導(dǎo)，這種產(chǎn)業(yè)格局使得國內(nèi)無人機(jī)價格受制于他人，國內(nèi)廠商想要在植保無人機(jī)領(lǐng)域擁有更多定價權(quán)，必須要往行業(yè)上游——自主研發(fā)拓展。

根據(jù)IT桔子相關(guān)數(shù)據(jù)，雖然自2016年以來，無人機(jī)系統(tǒng)相關(guān)投資項目數(shù)量呈遞下降趨勢，但無論是國際市場，還是國內(nèi)市場，項目獲投金額在這兩年都有顯著上升。說明雖然資金的謹(jǐn)慎性越來越高，但無人機(jī)系統(tǒng)項目仍是風(fēng)投行業(yè)的重點關(guān)注對象。

圖8 無人機(jī)系統(tǒng)項目融資情況情況（海外）

圖9 無人機(jī)系統(tǒng)項目融資情況情況（國內(nèi)）

在各類市場機(jī)會的推動下，無人機(jī)市場規(guī)模仍將不斷擴(kuò)大，F(xiàn)rost & Sullivan的相關(guān)研究報告顯示，目前我國植保無人機(jī)市場規(guī)模約為130億元人民幣，到2024年，這一數(shù)字將達(dá)到318億元，年均復(fù)合增長率超過47%。

地區(qū)發(fā)展差異明顯，更多區(qū)域仍待開發(fā)

除了上述的“產(chǎn)品開發(fā)”戰(zhàn)略外，國內(nèi)植保無人機(jī)廠商還可以嘗試更多區(qū)域?qū)用娴摹笆袌鲩_發(fā)”。

根據(jù)CCAD相關(guān)數(shù)據(jù)，從經(jīng)營主體的數(shù)量和質(zhì)量上看，植保無人機(jī)在省份分布上的差異都較為顯著。

圖10 植保無人機(jī)企業(yè)全國分布情況

圖11 有用專利的植保無人機(jī)經(jīng)營主體數(shù)量省份差異

這些差異可能由以下幾個方面的因素引起。

1. 農(nóng)業(yè)發(fā)展水平不同

一般而言，農(nóng)業(yè)發(fā)展水平高的地區(qū)，對于新型農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求量也較大。

我們以農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值以及單位農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值來衡量各省的農(nóng)業(yè)發(fā)展水平，定義前十名的為農(nóng)業(yè)大省，發(fā)現(xiàn)植保無人機(jī)在營主體的分布上呈現(xiàn)出了農(nóng)業(yè)大省占主導(dǎo)的特點，

目前植保無人機(jī)在營主體數(shù)量前十名的省份分別是：

安徽、山東、吉林、內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、河南、江西、寧夏回族自治區(qū)、湖北、黑龍江，其中 山東、河南、湖北、黑龍江 的農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值分別位于全國第一、第二、第七和第八名，安徽的單位農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值位于全國第十。

2. 地理環(huán)境差異

不同的地理環(huán)境可能對于植保無人機(jī)的作業(yè)難易程度有較大影響。

比如，華東地區(qū)在營主體數(shù)量多，西南地區(qū)在營主體數(shù)量少，可能因為東部地區(qū)多為以耕作業(yè)為主的平原地帶，適合無人機(jī)作業(yè)；而西南地區(qū)多為高原山地盆地，不僅無人機(jī)作業(yè)不便，作業(yè)需求也較少。

除此之外東北地區(qū)的吉林、黑龍江；華北地區(qū)的內(nèi)蒙古；新疆等省份植保無人機(jī)在營主體數(shù)量也較多，這些地區(qū)地廣人稀，地理環(huán)境十分適合無人機(jī)作業(yè)。

圖12 中國農(nóng)業(yè)特色圖，來源：央廣網(wǎng)

圖13 壩子農(nóng)業(yè)圖，來源：央廣網(wǎng)

3. 政策異質(zhì)性

不同省份或地區(qū)在政策制定和執(zhí)行的過程中都存在異質(zhì)性，植保無人機(jī)領(lǐng)域也不例外。

比如，一些未獲得植保無人機(jī)購置補(bǔ)貼的非試點地區(qū)（四川、福建（除廈門））在營主體數(shù)量較少。

不同空管局的政策執(zhí)行力度可能存在差異，比如華東地區(qū)的植保無人機(jī)在營主體數(shù)量明顯多于華南地區(qū)。

圖15 各地區(qū)在營植保無人機(jī)主體數(shù)量

而在同一省份之內(nèi)，各個地級市可能也存在較明顯的政策差異。植保無人機(jī)經(jīng)營主體數(shù)量前三的省份——山東省、安徽省與吉林省中，菏澤市、安慶市、長春市、白城市、阜陽市、淮南市、合肥市表現(xiàn)較為突出，經(jīng)營主體數(shù)量都超過了100家。

圖16 植保無人機(jī)在營主體山東省分布

圖17 植保無人機(jī)在營主體安徽省分布

圖18 植保無人機(jī)在營主體吉林省分布

植保無人機(jī)廠商可以多多關(guān)注那些未來有較大潛力且目前發(fā)展不充分的地區(qū)，將更多資源投入那些地區(qū)。

總結(jié)

隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化率的不斷提升，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域亟需更高效省力的生產(chǎn)設(shè)備來替代不斷增長的人力成本，植保無人機(jī)在這一經(jīng)濟(jì)背景下應(yīng)運(yùn)而生。雖然國內(nèi)植保無人機(jī)起步較晚，但在政府政策的大力扶持下，該市場發(fā)展速度驚人。從市場類型來看，我國的植保無人機(jī)市場屬于需求拉動型，目前供給端和需求端仍存在較大產(chǎn)能空間。從產(chǎn)品開發(fā)來看，植保無人機(jī)屬于工業(yè)無人機(jī)的子產(chǎn)品，上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及許多高端研發(fā)、制造領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的仍是國際巨頭，但無論是向產(chǎn)業(yè)鏈的縱向還是橫向拓展，國內(nèi)廠商仍有較多機(jī)會。從區(qū)域市場開發(fā)來看，植保無人機(jī)市場在我國分布差異較為顯著，多分布在華東地區(qū)，相關(guān)廠商可以注意各個地區(qū)相關(guān)政策出臺，伺機(jī)而動。