近日，歐盟航天計(jì)劃機(jī)構(gòu)（以下簡稱EUSPA）發(fā)布了2022年《EO and GNSS Market Report（“地球觀測(cè)”和“全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)”的市場(chǎng)報(bào)告）》（以下簡稱《報(bào)告》）。

該報(bào)告刊發(fā)的網(wǎng)址為：

https://www.gsceuropa.eu/sites/default/files/sites/all/files /EUSPA_Market_report_2022.pdf

首先來看看EUSPA是什么呢？隨著（歐盟）第2021/696號(hào)條例（《空間條例》）生效，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)局（GSA）已由歐盟航天計(jì)劃機(jī)構(gòu)（EUSPA）取代和接替。EUSPA的成立，標(biāo)志著歐洲宇航業(yè)新時(shí)代的開啟。EUSPA建立在GSA的基礎(chǔ)上，但范圍更廣。EUSPA主要職責(zé)包括：管理“伽利略”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、“哥白尼”對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星系統(tǒng)；制定“政府衛(wèi)星通信”計(jì)劃；集歐盟能力監(jiān)視地球附近的環(huán)境。EUSPA將為歐盟航天活動(dòng)的開發(fā)和市場(chǎng)應(yīng)用提供更多支持，并在確保所有計(jì)劃安全性方面發(fā)揮更大作用。歐洲航天局仍是歐盟航天計(jì)劃技術(shù)實(shí)施的主要合作伙伴。

GSA在2010-2019年間，曾經(jīng)先后6次發(fā)布過《GNSS Market Report》，今年是第7次發(fā)布。該《報(bào)告》是由來自不同領(lǐng)域的15名專家團(tuán)隊(duì)與市場(chǎng)研究公司合作的成果，并得到了50多個(gè)外部機(jī)構(gòu)的支持。相關(guān)專家?guī)椭?yàn)證市場(chǎng)趨勢(shì)和近150張圖表中包含的數(shù)據(jù)。最新版本的報(bào)告將使讀者能夠掌握空間產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)的脈搏，并從這個(gè)快速發(fā)展的市場(chǎng)獲得所提供的機(jī)會(huì)和重要借鑒意義。自發(fā)布以來，該報(bào)告系列已成為全球GNSS市場(chǎng)信息與技術(shù)趨勢(shì)發(fā)展的最權(quán)威參考文件之一。并被全球的產(chǎn)業(yè)決策者和商業(yè)領(lǐng)袖所引用，是GNSS建設(shè)和推廣應(yīng)用服務(wù)不可或缺、不可分割的組成部分，也是歐洲企業(yè)制定GNSS新產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入戰(zhàn)略極具價(jià)值的情報(bào)參考。

新版《報(bào)告》是繼歐盟委員會(huì)（EC）前兩期的哥白尼（歐盟的地球觀測(cè)方案）市場(chǎng)報(bào)告和前六期的GSA GNSS市場(chǎng)報(bào)告之后，將兩者的市場(chǎng)和應(yīng)用發(fā)展情況合并為一份報(bào)告，該報(bào)告提供了多達(dá)17個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的地球觀測(cè)和全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用情況，包括農(nóng)業(yè)、航空和無人機(jī)、氣候、消費(fèi)解決方案、能源、環(huán)境監(jiān)測(cè)、公路、鐵路、海事等。

本次《報(bào)告》指出，2021年，全球GNSS和EO收入超過2000億歐元，未來十年將達(dá)到近5000億歐元。特別是GNSS（全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)）市場(chǎng)發(fā)展情況和預(yù)測(cè)是這份報(bào)告的重中之重，在這種情況下，了解GNSS市場(chǎng)的發(fā)展和趨勢(shì)比以往任何時(shí)候都顯得更加重要。

今后十年全球GNSS市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長

全球GNSS接收機(jī)年出貨量
根據(jù)《報(bào)告》，預(yù)計(jì)從2021年到2031的十年間，全球GNSS接收機(jī)的年出貨量將持續(xù)增長，從2021年的18億臺(tái)套增長至2031年的25億臺(tái)套，其中亞太地區(qū)仍將是最大市場(chǎng)。

GNSS設(shè)備安裝數(shù)量將達(dá)100億臺(tái)

大眾消費(fèi)類解決方案占主導(dǎo)地位

細(xì)分市場(chǎng)的GNSS設(shè)備安裝數(shù)量

預(yù)計(jì)到2031年，全球GNSS設(shè)備安裝數(shù)將超過100億臺(tái)。大眾消費(fèi)類細(xì)分市場(chǎng)再次占據(jù)解決方案主導(dǎo)地位，與出行旅游與健康、道路與汽車，貢獻(xiàn)GNSS應(yīng)用設(shè)備的最大份額，達(dá)到98％之多。與GNSS接收機(jī)全球出貨量類似，GNSS設(shè)備安裝數(shù)的最大份額由消費(fèi)解決方案市場(chǎng)所占據(jù)，占2021年全球GNSS安裝設(shè)備的89％和2031年全球安裝總數(shù)的86％。未來十年全球份額將略微下降3％，這主要是受智能手機(jī)使用壽命的延長所導(dǎo)致的出貨量下降的影響。與此同時(shí)，隨著車載系統(tǒng)在新車出貨量中的應(yīng)用和集成的不斷增加，道路和汽車細(xì)分市場(chǎng)在全球GNSS設(shè)備安裝基數(shù)中的份額將從2021年的9％增長到2031年的12％。
繼消費(fèi)解決方案、旅游和健康市場(chǎng)、道路與汽車市場(chǎng)之后，在其他GNSS細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域中，航空和無人機(jī)市場(chǎng)將占據(jù)重要位置，預(yù)計(jì)其GNSS設(shè)備安裝數(shù)量將從2021年的4200萬臺(tái)套增長至2031年的4900萬臺(tái)套。2021年，海事市場(chǎng)是第二大市場(chǎng)，但未來十年其市場(chǎng)份額有1％的輕微下降，預(yù)計(jì)其全球市場(chǎng)份額將從2021年的17％（相當(dāng)于1100萬臺(tái)套）降至2031年的16％（2031年為1700萬套），而農(nóng)業(yè)則將在未來成為第二大重要的GNSS細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，其在2031年的份額預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到18％（從2021年不到500萬臺(tái)套增長至2031年約2000萬臺(tái)套）。
其他細(xì)分市場(chǎng)的GNSS設(shè)備安裝數(shù)量

增值服務(wù)將逐漸成為最大收入來源
全球GNSS下游市場(chǎng)收入（包括設(shè)備和服務(wù)）將從2021年的1990億歐元增長到2031年的4920億歐元，復(fù)合年增長率為9.2％，主要來自于增值服務(wù)的收入。在接下來的十年里，增值服務(wù)收入預(yù)計(jì)將以每年11％的速度飛速增長，到2031年有望超過3540億歐元（2021年約為1260億歐元）。預(yù)計(jì)全球GNSS增強(qiáng)服務(wù)的收入每年將增長7％，其年收入在2031年將達(dá)到近510億歐元，比2021年250億歐元年收入高出2倍。
到2031年，全球GNSS服務(wù)收入（包括增值服務(wù)和增強(qiáng)服務(wù)）將達(dá)到4050億歐元，占比超過全球GNSS下游市場(chǎng)總收入的82％。

全球GNSS下游市場(chǎng)年收入

消費(fèi)解決方案和道路應(yīng)用收入占主導(dǎo)地位
累計(jì)收入方面，消費(fèi)解決方案和道路應(yīng)用在所有其他細(xì)分市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)2021-2031年將超過90％。

2021-2031累計(jì)細(xì)分市場(chǎng)全球GNSS收入在道路應(yīng)用領(lǐng)域，大部分收入將來自于導(dǎo)航（車載系統(tǒng)（IVS））、緊急援助、ADAS以及車隊(duì)管理（包括保險(xiǎn)）的設(shè)備，它們將成為推動(dòng)面向GNSS道路應(yīng)用和服務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)力。而消費(fèi)解決方案的收入主要來自使用基于位置服務(wù)和應(yīng)用程序的智能手機(jī)和平板電腦的數(shù)據(jù)收入。
在其他細(xì)分市場(chǎng)的收入中，70％以上將來自農(nóng)業(yè)（37％）、城市發(fā)展（26％）和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（20％）。農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的收入大部分依賴于商業(yè)增強(qiáng)服務(wù)和自動(dòng)操作設(shè)備，而城市發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要收入來源與測(cè)繪應(yīng)用（測(cè)繪、施工、選址或監(jiān)控）有關(guān)。

全球GNSS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

全球GNSS組件、接收機(jī)及增值服務(wù)（包括增強(qiáng)服務(wù)）的收入主要集中在美國和歐洲的企業(yè)。美國擁有領(lǐng)先的零部件制造商、系統(tǒng)集成商和增值服務(wù)提供商，一直在全球GNSS 市場(chǎng)中領(lǐng)先，其占有的份額為29％，而歐洲緊隨其后占比達(dá)25％。日本，中國和韓國三國為36％。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)2021年發(fā)布的《2021衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已達(dá)到4033億元人民幣，較2019年增長約16.9％。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約11％，達(dá)到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11％。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約19.9％，達(dá)到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到67.89％。中國在全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用，以滿足全球范圍內(nèi)對(duì)GNSS產(chǎn)品和服務(wù)的廣泛需求。

全球GNSS需求情況

中國廠商在占比最大的大眾消費(fèi)類解決方案中嶄露頭角

在市場(chǎng)規(guī)模、設(shè)備總量、裝機(jī)總量、收入占比等不同維度均占主導(dǎo)地位的大眾消費(fèi)類解決方案成為了本次《報(bào)告》中的焦點(diǎn)。代表著全球GNSS應(yīng)用發(fā)展的主流方向，也代表著中國北斗系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用的發(fā)展方向?！秷?bào)告》針對(duì)大眾消費(fèi)類解決方案、出行旅游與健康這一細(xì)分領(lǐng)域按照產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)不同環(huán)節(jié)上的關(guān)鍵企業(yè)做了梳理。我們驚喜的發(fā)現(xiàn)，三家中國企業(yè)出現(xiàn)在了產(chǎn)業(yè)鏈最上游的器件和接收機(jī)領(lǐng)域榜單中。他們分別是華大北斗、華為海思、展訊通信。