導(dǎo)語(yǔ)：智能產(chǎn)業(yè)，有些隱匿的產(chǎn)業(yè)和悶聲發(fā)大財(cái)?shù)耐梁?，你永遠(yuǎn)不懂。四月今天要說(shuō)的是無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的地下江湖，當(dāng)屬VR地下產(chǎn)業(yè)鏈的續(xù)篇。

當(dāng)以大疆、Parrot等民用四旋翼無(wú)人機(jī)公司搶占主流市場(chǎng)，賺得盆滿缽滿，創(chuàng)業(yè)公司如疆域、億航、星圖、飛豹、零度智控、歐拉空間等數(shù)十家初創(chuàng)公司想盡辦法爭(zhēng)得市場(chǎng)一杯羹時(shí)，真正的賺錢的玩家可能并不是他們。

為此特進(jìn)行了多方調(diào)研和分析和采訪。通過(guò)近一月的主流線上平臺(tái)銷量跟蹤、與數(shù)家無(wú)人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司交流、綜合線下渠道人士反饋。我們竟意外地發(fā)現(xiàn)，在國(guó)產(chǎn)無(wú)人機(jī)每年近三十億元的交易額背后，除大疆等一批老將之外，還隱藏著另一片地下江湖……來(lái)自潮汕的傳統(tǒng)玩具廠家們正是背后的贏家，他們通過(guò)低廉的價(jià)格、極低的成本、簡(jiǎn)單的功能創(chuàng)造了更驚人的銷量。

同時(shí)，我們也注意到，創(chuàng)業(yè)公司的產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)仍然很弱。無(wú)人機(jī)創(chuàng)業(yè)熱潮最火爆的時(shí)間點(diǎn)是在2015年，今年明顯有放緩之勢(shì)。時(shí)隔一年，是不是資本焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移，新秀漸少，無(wú)人機(jī)的風(fēng)口已逝？

一、月銷近10萬(wàn)臺(tái)的主力軍竟是他們？

跟蹤今年七月，在淘寶（包含天貓）、京東等國(guó)內(nèi)主流線上平臺(tái)的無(wú)人機(jī)（包含玩具類無(wú)人機(jī)）銷量情況，共覆蓋120余家電商店鋪（篩選標(biāo)準(zhǔn)為：月銷量超過(guò)百臺(tái)），60余家無(wú)人機(jī)品牌廠商整理匯總成表進(jìn)行分析。

以最新的七月線上數(shù)據(jù)為重要指引和參考，通過(guò)圖表分析、預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)線上渠道的整體銷量情況，具體包括：

1）各無(wú)人機(jī)品牌市場(chǎng)銷量排名與占比；

2）無(wú)人機(jī)品牌地區(qū)分布趨勢(shì)；

3）無(wú)人機(jī)品類價(jià)格區(qū)間分布趨勢(shì)；

4）無(wú)人機(jī)航拍功能分布趨勢(shì)；

5）各品牌市場(chǎng)銷售額占比。

1）通過(guò)統(tǒng)計(jì)淘寶（包含天貓）、京東等各無(wú)人機(jī)店鋪的銷量情況，整理出各品牌商的整體銷量（單位：臺(tái)）排名。

圖1.1:無(wú)人機(jī)品牌市場(chǎng)銷量排名

單從銷量排名柱狀圖中可以看出，排名前五位的無(wú)人機(jī)品牌商美嘉欣MJX R/C、iDrone、寶貝星BBS等均為玩具廠背景，月銷量平均在7000臺(tái)左右，可能在主流科技圈，這些品牌名字極為陌生。

位居榜首的美嘉欣MJX R/C月銷量達(dá)到了9334臺(tái)。專業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)品牌大疆DJX則以月銷量3361臺(tái)僅位列第十。

圖1.2:無(wú)人機(jī)品牌市場(chǎng)銷量占比

通通過(guò)匯總線上電商平臺(tái)銷量超過(guò)百臺(tái)的店鋪數(shù)據(jù)，得到線上平臺(tái)的無(wú)人機(jī)月銷總量為92806臺(tái)，以此為基數(shù)，得到各品牌的銷量市場(chǎng)占比。同時(shí)我們也能看到，這個(gè)初步統(tǒng)計(jì)到的線上單一零售渠道就有10萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，市場(chǎng)是很大的。

份額占比與銷量排名類似，可以看出，排名第一的美嘉欣MJX R/C市場(chǎng)占比近一成，占據(jù)前五的品牌總市場(chǎng)份額約四成（40.11%）。

2）雖然此前也曾耳聞深圳及其周邊無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈之發(fā)達(dá)，但整理出實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)后仍較為吃驚，在月銷量超過(guò)百臺(tái)的60余家無(wú)人機(jī)品牌商中，88.14％集中在汕頭、深圳、廣州為首的廣東省，其中汕頭廠商占據(jù)81.36%比例。背后的緣由將在后文中得到解答。

圖2：無(wú)人機(jī)品牌地區(qū)分布

3）通過(guò)整合線上電商平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，無(wú)人機(jī)品類的售價(jià)跨度較大，從70元一直到9999元均有分布。其中以70-100、100-130、160-190、300-400四個(gè)價(jià)格區(qū)間段的銷量最為顯著，月銷量均達(dá)到了萬(wàn)臺(tái)以上；100-130元區(qū)間段內(nèi)的銷售最高，達(dá)到了16073臺(tái)。

2000至9999元區(qū)間段內(nèi)的無(wú)人機(jī)品類主要以大疆創(chuàng)新DJI的Phantom系列為主，整體銷量達(dá)到了3361臺(tái)。比較遺憾的是，其他以2000以上的無(wú)人機(jī)品牌，在筆者統(tǒng)計(jì)的時(shí)間段內(nèi)均未達(dá)到過(guò)百的銷量水平。這從側(cè)面反映出中端價(jià)位無(wú)人機(jī)品牌商在線上平臺(tái)面臨的尷尬。

圖3：無(wú)人機(jī)的線上價(jià)格區(qū)間分布

4）在很大程度上，是無(wú)人機(jī)所搭載航拍、數(shù)據(jù)傳輸、智能飛行等各種附加功能決定了產(chǎn)品的價(jià)格定位。曾有許多業(yè)內(nèi)人士指出，是否具有以上功能，是無(wú)人機(jī)與航模、玩具等類無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的重要分隔標(biāo)準(zhǔn)。

但隨著市場(chǎng)與消費(fèi)需求的進(jìn)一步成熟，統(tǒng)計(jì)中筆者發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越多的玩具無(wú)人機(jī)廠商也推出了拍照、攝像、圖像傳輸、實(shí)時(shí)監(jiān)控、懸停、跟隨等智能化功能，雖然該功能型的價(jià)格相比普通機(jī)型略高，但普遍仍在兩千元以下。

圖4：無(wú)人機(jī)航拍功能分布趨勢(shì)

5）前文已經(jīng)針對(duì)銷量進(jìn)行過(guò)詳盡的對(duì)比和分析，但從企業(yè)和商家的角度，銷售額才是評(píng)判是否能盈利的重要指標(biāo)。在將銷量與單價(jià)因素結(jié)合分析后，可以看到，大疆創(chuàng)新DJI仍舊以49.38％處在絕對(duì)領(lǐng)先位置，可以說(shuō)大疆確實(shí)賺走了大部分利潤(rùn)。其他品牌的市場(chǎng)占比較均衡，未有單支份額超過(guò)10%的品牌出現(xiàn) 。

圖5：無(wú)人機(jī)品牌市場(chǎng)銷售額占比

二、玩具廠商的“無(wú)人機(jī)套路”

從上述分析中可以了解，在月銷量近十萬(wàn)臺(tái)（92806臺(tái)）的線上無(wú)人機(jī)銷售大軍中，以汕頭地區(qū)的玩具廠商占據(jù)著主導(dǎo)地位。

隨后，我們順藤摸瓜，從汕頭廠商方面打聽(tīng)、業(yè)內(nèi)無(wú)人機(jī)廠商同行交流，梳理出一套玩具廠商轉(zhuǎn)做無(wú)人機(jī)的一般性套路玩法。

在廣東省東部、韓江三角洲出?？?，汕頭市澄海區(qū)一處半徑僅有十來(lái)公里的彈丸之地里，密集地分布數(shù)十家玩具工廠。

借由上世紀(jì)80年代大批量引進(jìn)的注塑機(jī)，需求量大、工序簡(jiǎn)易的玩具禮品成為了當(dāng)?shù)氐闹匾?jīng)濟(jì)支柱，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展和積淀，汕頭澄海被冠上了“玩具王國(guó)”的稱號(hào)?！巴婢叨际钦摻镔u”，有人曾形象地描述當(dāng)?shù)氐耐婢邚S量之大。

而前文提及的，在線上電商平臺(tái)所購(gòu)買到的近90%無(wú)人機(jī)產(chǎn)品都為這里所產(chǎn)。

作為一款無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，在能夠?qū)崿F(xiàn)手動(dòng)／自動(dòng)控制前提下，主要包括電池、機(jī)體、電調(diào)、飛行控制、遙控接收器等主體部分，此外，具有航拍高級(jí)功能的方案還包括云臺(tái)、圖傳系統(tǒng)。

以“小作坊式”或“玩具廠式”的無(wú)人機(jī)生產(chǎn)中，電池、機(jī)體、遙控等核心主體部件多采用公版模具，飛控等嵌入式系統(tǒng)的性能穩(wěn)定性較差。近期也有不少?gòu)S商嘗試3D打印的方式進(jìn)行生產(chǎn)，但由于外殼多采用更為廉價(jià)的PP、ABS等塑料，耐摔性與成色方面質(zhì)量較低。

依據(jù)汕頭玩具廠商慣有的渠道資源積累，“線上、線下的銷售比列大致為1:3，這僅是保守估計(jì)”，有同行廠商透露。按此計(jì)算，前文提及的多數(shù)在線上銷售品牌實(shí)際銷售量已達(dá)萬(wàn)臺(tái)以上。需要指出，這里提及的線下多指海外渠道，包括南美、俄羅斯、印度等地的訂單量較大；此外，還包括華強(qiáng)北等電子批發(fā)商、旅游景點(diǎn)的紀(jì)念品店等傳統(tǒng)線下渠道。

不過(guò)，在量“大”的背后，也犧牲了不少品質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)。有消費(fèi)者表示，在華強(qiáng)北購(gòu)買無(wú)人機(jī)（也多為汕頭玩具廠生產(chǎn)）時(shí)，產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊是常有現(xiàn)象?！袄习迥脕?lái)演示的樣機(jī)通常是不會(huì)出賣的，因?yàn)樗疾荒艽_保隨手拿的一臺(tái)產(chǎn)品是否能正常飛行”。

盡管如此，但從銷售數(shù)據(jù)看來(lái)，來(lái)自玩具廠商的無(wú)人機(jī)仍遙遙領(lǐng)先，數(shù)十萬(wàn)臺(tái)的月銷量相信會(huì)讓很多初創(chuàng)品牌商望洋興嘆，究其癥結(jié)，還是足夠低的價(jià)格策略在刺激消費(fèi)者。

一邊是創(chuàng)業(yè)公司近千元的成本價(jià)，一面是玩具廠商數(shù)百元的銷售價(jià)，為何兩類方案的差異如此之大？

三、低價(jià)“無(wú)人機(jī)”之四要素

在與數(shù)家無(wú)人機(jī)公司的資深內(nèi)部人員交流，他們道出了控制無(wú)人機(jī)低成本方案的四個(gè)核心要素，分別是有刷電機(jī)、模擬圖傳、無(wú)云臺(tái)、十萬(wàn)／百萬(wàn)級(jí)低像素相機(jī)。

1）作為決定無(wú)人機(jī)動(dòng)力的重要組件電機(jī)（俗稱馬達(dá)），無(wú)刷電機(jī)無(wú)論在抗干擾性，還是使用壽命方面，都明顯勝出油刷電機(jī)，“無(wú)刷電機(jī)的使用次數(shù)至少是有刷電機(jī)的數(shù)百倍”，有廠商這樣介紹。

當(dāng)然，前者的價(jià)格也高出后者數(shù)十倍，所以，低成本式的無(wú)人機(jī)方案更多采用有刷電機(jī)。

2）具有航拍功能的無(wú)人機(jī)需要將圖像等數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸，數(shù)字圖傳即能實(shí)時(shí)上傳到手機(jī)，多基于WiFi、3G信號(hào)，而模擬圖傳即只能保存或顯示在遙控器本地。換句話說(shuō)，許多宣稱具有航拍功能的無(wú)人機(jī)并不能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)分享和手機(jī)操作。

3）雖然搭載相機(jī)，但采用固定式安裝，避開(kāi)云臺(tái)部件的支出。

4）在相機(jī)像素方面，從13萬(wàn)到300萬(wàn)不等，很少有像素達(dá)到千萬(wàn)級(jí)的低價(jià)無(wú)人機(jī)。這種配置下，影像的畫(huà)面效果只能達(dá)到720P／1080P，遠(yuǎn)不能滿足航拍要求。

此外，由于不需要植入核心的自主技術(shù)，這類以低價(jià)無(wú)人機(jī)為主要產(chǎn)品的公司在研發(fā)成本、技術(shù)人員儲(chǔ)備方面也投入較少，可以進(jìn)一步控制前期成本?？傮w而言，還是沿襲著“中國(guó)制造”的老路。

四、那些眾籌過(guò)的無(wú)人機(jī)都銷聲匿跡了？

在進(jìn)行前期數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析過(guò)程中，除了產(chǎn)品銷量、價(jià)格、地區(qū)分布較為讓人詫異外，品牌分布也讓筆者感到疑惑，在線上月銷量排名過(guò)百的品牌商中除了大疆創(chuàng)新DJI外，很難再發(fā)現(xiàn)其他主流或初創(chuàng)品牌。

難道這些無(wú)人機(jī)初創(chuàng)品牌僅僅是在眾籌時(shí)露了個(gè)臉？

為此，筆者對(duì)星圖、歐拉空間等一批深圳代表品牌商進(jìn)行了電話采訪。據(jù)廠商反應(yīng)，綜合數(shù)個(gè)線上渠道和店鋪，各品牌的總體月銷量在百臺(tái)左右，主要仍以線下的海外渠道、線下體驗(yàn)店鋪為主，線上、線下渠道比例約為2:8。

“在國(guó)內(nèi)，數(shù)千元的無(wú)人機(jī)仍沒(méi)有成為市場(chǎng)的主流；受到禁飛的影響，無(wú)人機(jī)消費(fèi)群體也多以南方地區(qū)主”。廠商表示。當(dāng)然，在這之外也包括一批還未達(dá)到量產(chǎn)水平，并沒(méi)有真正進(jìn)入市場(chǎng)的公司。

在談及銷量之余，部分廠商也提及了，對(duì)于今年無(wú)人機(jī)新晉品牌逐步減少，資本市場(chǎng)熱情相比去年減弱等相同感受。

五、創(chuàng)業(yè)反思：如何突破夾層困境？

通過(guò)以上分析，在大疆創(chuàng)新DJI之外的另一股無(wú)人機(jī)強(qiáng)勁勢(shì)力浮出水面。來(lái)自汕頭的玩具廠商以低成本方案殺進(jìn)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)更看重性價(jià)比的消費(fèi)模式中，已經(jīng)占據(jù)了有力的先天優(yōu)勢(shì)。

在此次統(tǒng)計(jì)與調(diào)查過(guò)程中，由于主要針對(duì)線上、消費(fèi)類無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必然存在疏忽與局限性，無(wú)法反映出行業(yè)全貌。但綜合我國(guó)近四成的線上消費(fèi)比例，從線上消費(fèi)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)不失為最具實(shí)效性和操作性的方式，可從側(cè)面反映出當(dāng)前無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)真實(shí)趨勢(shì)。

真實(shí)情況就是，在高端市場(chǎng)，在3000元以上的市場(chǎng)，大疆賺走了絕對(duì)大部分的利潤(rùn)，但是從銷售量來(lái)說(shuō)，大疆并不算絕對(duì)領(lǐng)先。；下面則是以汕頭玩具廠商集合的低成本無(wú)人機(jī)方案推動(dòng)著市場(chǎng)的普及和依靠大批量出貨保證盈利。而無(wú)人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司則多以2000-3000元的中檔價(jià)位產(chǎn)品，承受著兩者的強(qiáng)烈?jiàn)A擊，如何在這其中殺出一條血路？成為無(wú)人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司亟需思考的問(wèn)題。

另一方面我們也發(fā)現(xiàn)，智能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一波硬件創(chuàng)新和需求爆發(fā)時(shí)，創(chuàng)業(yè)者容易遇到起大早趕晚集的困境，最后錢和市場(chǎng)都是被傳統(tǒng)的玩家拿走了，穿戴市場(chǎng)是這樣，現(xiàn)在我們也看到無(wú)人機(jī)市場(chǎng)也是這樣，其原因很重要的一點(diǎn)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在制造、成本控制和渠道上的優(yōu)勢(shì)仍然是不可忽視的。